Максим Озеров, известный московский режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину. Но всё меняется в один миг: прямо во время спектакля за кулисами убивают главного режиссёра, а ведущую актрису чудом спасают от покушения.
Расследуя это дело, гости из столицы натыкаются на странные слухи. Оказывается, в театре уже сто лет бродит призрак актёра, игравшего здесь до революции. Городская легенда оживает, а тайна обрастает новыми деталями. Озеров и Величковский понимают — за мистикой кроется нечто куда более реальное...
