1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное происшествие. В собственном доме найден мёртвым Нефедьев — влиятельный дворянин и один из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местного уголовного розыска.
С каждым днём дело обрастает новыми загадками, а Лыкову приходится столкнуться с чем-то пугающим и необъяснимым. Чем глубже он копает, тем опаснее становится игра. Цена правды — его репутация, чувства к близкому человеку и, возможно, сама жизнь. Остановиться уже нельзя.