Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и полиция сразу же задерживает местного жителя. Общественность в ярости — звучат призывы полностью изгнать китайцев из города. Разобраться в этом непростом деле берутся двое необычных сыщиков: знаток древних лечебных практик Цинь Фу и его напарник, метис с индейскими корнями, которого все зовут А-Гуй.
Город на грани бунта, а улицы заполнены возмущённой толпой. Подозрения падают на китайскую общину, но Цинь Фу и А-Гуй уверены — правда сложнее, чем кажется. Им предстоит не только найти настоящего убийцу, но и успокоить разъярённых горожан, готовых на самосуд.